Analyse

Analyse indépendante et sélection de valeurs européennes pour investisseurs institutionnels

Objectifs :
– Identifier des valeurs sous-évaluées dans l’univers des sociétés composant le Stoxx 600
– Intégrer l’analyse ESG/RSE/ISR pour anticiper les risques extra-financiers
– Surperformer les indices sur le moyen terme
– Mieux résister pendant les périodes de corrections boursières

Méthodologie :
– Approche bottom-up de stock picking
– Deux étapes :

  • Screening quantitatif propriétaire (filtrage de pré-sélection avec pondération de plusieurs critères quantitatifs)
  • Analyse qualitative fondamentale Value Investing (approche stratégique et financière, évaluation DCF & comparables, meilleures pratiques ESG et facteurs de changement de statut boursier, prix d’achat maximum et objectif de prix de vente)
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